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　　陷入生死博弈

　　作者丨孙宜

　　出品丨数字化报

　　特朗普第二任期最近这四十多天来，美国就跟疯了似的，接连2次对中国商品加征关税，累计加征税率达20%。加上之前已经生效的关税，整体关税水平一下子就超过40%。快时尚女装行业更是重灾区，整体关税水平突破50%大关。这导致中国供应链里大量代工厂出口成本飙升，直接击穿盈亏平衡点，处境艰难。与此同时，美国国内商品成本疯狂上涨，市场需求端也在快速变天。消费者不仅对整体经济前景忧心忡忡，对贸易战和关税的讨论显著增加，而且对于通胀的担忧也明显上升。

　　据美国经济咨商会数据显示，2月份消费者信心指数从1月的105.3直接跌到98.3，创下2021年8月以来最大跌幅；同时美国民众对短期内收入、商业环境和就业市场的预期指数下降了9.3点，跌到72.9。美国1月消费者价格指数（CPI）同比涨3%，也是去年6月以来最高。种种迹象表明美国的消费者信心严重受挫，通胀加剧，并且实际购买力在缩水。

　　这对美国消费市场影响甚大，消费者的钱包瘪了，非必需品类商品销量首当其冲，消费频率和次数大概率会缩减。不少消费者要么拖着不买，要么跑去二手市场淘货。比如快时尚低价服饰订单大量跑到二手平台，3C产品购买周期也延长了3-6个月。某地一家亚马逊跨境电商大卖家，3月首周GMV暴跌62%，家居类目甚至出现单周零成交，需求端呈现明显萎缩趋势。

　　在上述背景下，美国市场的多家零售巨头，开始不安分了，仗着自己在市场上的强势地位，拿着订单当武器，施压中国供应链商家来消化关税冲击。比如，美国最大的零售巨头沃尔玛，图谋把关税成本全甩给中国供应链，要求供应商必须大幅降价，以消化新加征的20%关税。另外在美国快时尚市场中，市占率约40%排名第一的某跨境快时尚巨头，为了维持低价优势，态度坚决，以砍单威胁，要求供应链商家上半年就得布局越南去。这一连串操作，把成千上万的对美出口的供应链商家与工厂逼入经营绝境。

　　这是因为，在这之前，巨头们已经把国内供应链的利润空间挤压得所剩无几，大部分常年平均利润率仅有低个位数。很多中企供应商对沃尔玛这种“趁火打劫”的无理要求，心里那是一万个不理解。本来就是靠着薄利多销挣点微薄利润，现在沃尔玛要求降价20%，这简直就是要他们的命，别说降20%了，就是降幅超过2%-3%，都得亏损，甚至可能被逼得降低商品质量来维持成本。据说沃尔玛的降价要求遭到众多中企供应商的强烈抵制，双方谈判现在已经陷入僵局，谁也不肯让步。后沃尔玛试图通过“分化瓦解”的阴招，对不同品类的供应商进行单独沟通，打算各个击破。据业内人士透露，沃尔玛60%以上的日用商品来自中国工厂，这种深度绑定本应成为议价筹码，却在关税战中被逆转成致命弱点。而不幸中的万幸，目前沃尔玛已经被中国官方当局约谈，供应商终于可以暂时先舒一口气了。

　　而快时尚行业，某跨境巨头依然如故，私底下告诉供应商，不跟着去越南别怪平台砍单，这一招把很多商家逼进了两难的境地。对那些严重依赖其订单的中小企业来说，放弃订单，业务量就得雪崩，企业大概率得倒闭；可要是跟着迁移，又得面对一堆麻烦事儿。迁移需要投入大量资金建新工厂、搬设备、安置人员，成本高得吓人。而且越南的产业配套、劳动力素质和基础设施跟中国比差远了，生产效率和产品质量都可能受影响。就拿广州番禺来说，作为其原来背靠的服装供应商聚集地，产业链非常完善，从面料供应到设计生产，各个环节配合得严丝合缝。一旦搬到越南，供应商就得重新找面料商，重新适应新环境，到处都是不确定性。并且集中外迁到越南，仍有被美国关税针对打压的风险，后续一旦被报复，前期巨额投资将白白打水漂。目前在订单的诱惑和胁迫下，部分供应商没办法，或许会硬着头皮去越南，但在一堆未知风险里摸爬滚打，前途依然一片迷茫。

　　在这些强势巨头压价、逼迁等一系列操作的示范效应下，当下美国众多腰尾部经销商纷纷跟风效仿。他们一股脑地向国内供应链企业施压，要求其降价来承担关税成本。然而，众多中国中小企业本就利润率极低，在这种情况下，根本无力满足进一步的降价要求。这些美国中小经销商为了节省成本，眼睛都盯上了像越南这样的“低关税避风港”，直接把原本计划国内供应链企业的不少订单砍掉，转而投向了这些地区。以服装行业为例，关税大幅提高后，越南等国相关产业订单量猛增。

　　有报道显示，以外贸服装行业为例，目前制衣村工厂给出的计件工价下滑超过10%，单件服装的加工价格整体下调了1-2元，有的中小制衣厂的车间闲置率超过80%。当地一家服装代工厂，原本靠着成本优势接了大量海外快时尚品牌订单。关税一飙升，出口成本增加20%，品牌商却要求降价15%，根本扛不住。也有一位工厂老板无奈地说，现在订单不足原来三分之一，经营起来太难了。上述制衣厂此前大多仅有3%-5%的利润率。这次关税大幅提高，那点微薄利润不仅瞬间没了，订单量也在锐减，正艰难撑着。

　　这场关税战就像一场超级风暴，把传统代工模式冲击得七零八落。以往，传统代工模式靠低成本优势，搞大规模、低附加值生产，在全球供应链里分一小杯羹。但因为没有核心技术和自主品牌溢价能力，面对成本上升和订单流失，他们毫无招架之力。订单减少、开工不足，部分企业甚至因为成本压力只能关门大吉，脆弱性暴露得彻彻底底。

　　不过，我们从中国海关数据也能发现，相比服装鞋帽、家居等行业出口额普遍下滑，有自主技术研发能力的企业，表现截然不同。比如船舶、电脑、手机、家电、机电、汽车等出口额保持平稳、甚至大部分品类还在逆势增长。他们靠着独特技术和产品创新，在一定程度上扛住了外部冲击。中国供应链企业必须清醒地认识到，美国的关税政策是一项针对中国的集体策略，其目的不仅仅是经济层面的打压，更是试图削弱中国在全球供应链中的核心地位。在这种情况下，在上述美国零售巨头和跨境快时尚女装巨头，以及众多美国中小经销商的压力下，中国供应链企业如果各自为战，只会陷入美国设下的陷阱。

　　所以供应链企业之间别再互相内卷了。就拿在服装代工领域为例，一些企业原本利润率就低，面对客户降价要求，自身利润微薄甚至亏本，如果接受进一步降价的诉求，无疑会让自己经营状况更恶化，也扰乱了整个市场秩序。面对压价诉求，咱别害怕，不仅抗住不降价，甚至加速提升产品竞争力，在品质上下功夫，能提价就提价。同时，麻溜地去开拓其他海外市场，别再把宝全押在美国市场上，更别压在单一零售巨头或者平台上，做好Plan B，这样才不会被牵着鼻子走。

　　需要注意的是，供应链企业在没有充分评估风险的情况下，外迁也需要谨慎，不能盲目跟风。要知道迁移需要投入大量资金建新工厂、搬设备、安置人员，成本高得吓人，而且越南的产业配套、劳动力素质和基础设施跟中国比起来差很多，动不动还闹罢工潮，很可能导致生产效率和产品质量大打折扣。这些企业在没有形成合力、共同应对的情况下，各自采取这些短视行为，不仅无法从根本上解决问题，还让整个行业陷入更加内卷的境地。国内快时尚企业在这场关税战中，面临着前所未有的挑战，未来的路该怎么走，每一步都充满了艰难，愿最终能浴火重生。

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　　（转自：寰球热门话题）